【お客様本位の業務運営方針】
合同会社結福(以下、弊社)は、お客様の視点に立ったサービスのご提供を徹底していくため「お客様本位の業務運営方針」を策定いたしました。弊社では、常にお客様に寄り添い、“お客様のための”業務品質向上を目指すべく、本方針に基づいた具体的な取り組みを実行し、お客様本位の業務運営に努めてまいります。
【1】お客様に最善を提案するために 私たちは常にお客様のニーズやご意向を丁寧に確認し、お客様のご意向に沿った保険商品をご提案いたします。
＜具体的な取り組み＞
(1)保険商品のご案内を開始する前に、弊社の取扱保険会社や販売方針等についてお客様に提示し、ご説明いたします。
(2)「ご意向把握シート」「あんしんプランニングシート」等を用いて、希望される保障分野・保険期間・保険料等、お客様のご意向を正しく把握し、ご意向に沿った商品をご提案します。
【2】お客様にご満足していただけるよう、重要な情報を正確に分かりやすくご案内することに努めてまいります。
＜具体的な取り組み＞
(1)お客様が現在加入されている保険契約を解約し、新たな保険へのご加入を検討される場合には、直すことでの利点だけではなく、お客様にとって不利益となる事項についてもご説明します。
(2)70歳以上のお客様については、ご親族の同席・複数回の面談実施等の社内ルールを設け、より丁寧なご意向確認・ご説明を実施します。
【3】お客様本位の業務運営を正しく実行するために、お客様からの様々なお声を真摯に受け止め、より質の高いサービスをご提供することでお客様から選ばれ続ける存在になるために研鑽を行ってまいります。
＜具体的な取り組み＞
(1)お客様にとって有益な情報や最善な保険商品をご提供し、お客様満足度の高い販売を実施できる人材を育成するため、取扱商品のみならず、幅広い金融知識、法務・税務等の周辺知識等の研修を定期的に実施します。
(2)お客様からの声に真摯に耳を傾け迅速な対応に努めます。また、お客様からの声は社員間で共有し、品質向上のための研修実施や社内ルールの改善を行います。
(3)正しいセールスプロセスに則って商品の提案がされているかどうか等について定期的に点検を行います。また、点検結果を通じ、よりお客様にご満足いただける態勢について課題の把握・改善に向けた取組を継続的に実施します。
弊社では、上記の「お客様本位の業務運営」を徹底し、お客様に保険を通じて安心をお届けするため、従業員一丸となって努力し続けてまいります。
合同会社結福 2025年1月制定